29 בדצמבר 2021
Charenton-le-Pon בצרפת ונמל התעופה סכיפהול בהולנד-Essilor Luxottica מקבוצת Grand Vision ו-Optic Retail International Group BENE, חברה ב-MPG אוסטריה (ORIG / MPG), הודיעה בסוף השבוע שעבר כי חתמה על ORIG / חוזה MPG.רוכשת 142 חנויות EyeWish בהולנד ו-35 חנויות Grand Optical בבלגיה.זאת בעקבות ההתחייבות שקיבלה הנציבות האירופית ב-23 במרץ 2021 כחלק מרכישת Grand Vision של Essilor Luxottica.
Essilor Luxottica Optica רכשה ביולי כ-77% מ-Grand Vision מ-HAL Optical Investments, חברה בת בבעלות מלאה של HAL Holding, על פי הדוח של VMAIL.שווי העסקה עמד על כ-8.7 מיליארד דולר.
GrandVision היא חברת האם של ForEyes, קבוצת קמעונאות אופטיקה בארצות הברית.
ההסכם בשבוע שעבר בין EssilorLuxottica, GrandVision ו-ORIG/MPG קובע הסכם מעבר כדי לתמוך בהמשכיות העסקית של ההיקף שנמכר לאחר ביצוע העסקה.
על פי ההודעה לעיתונות, השלמת העסקה בין EssilorLuxottica, GrandVision ו-ORIG/MPG מחייבת את אישור הנציבות האירופית כחלק מהליך ההתחייבות.העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של השנה הבאה.
היועצים של Essilor Luxottica ו-Grand Vision בעסקה הם Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, Lazard הוא יועץ פיננסי, Sullivan & Cromwell וסטבה הם יועצים משפטיים למיזוגים ורכישות, Bonelli Erede הוא יועץ הגבלים עסקיים, ו-IG & H ודלויט פיננסים הם קיצוצים.אני אתן לך יועץ.
בנוסף, De Brauw Blackstone Westbroek המשיך לתמוך ב-Grand Vision כיועץ משפטי.
יועץ ORIG/MPG היה mk05 כיועץ פיננסי ו-M&A, Loyens & Loeff כיועצת משפטית M&A, ו-MPG כיועץ נאותות ותמיכה עסקית.
Charenton-le-Pon, צרפת ונמל התעופה סכיפהול, הולנד-Essilor Luxottica ו-GrandVision הכריזו השבוע על תוצאות התקופה שלאחר האישור למניות GrandVision, שהסתיימה ב-20 בדצמבר.במהלך התקופה שלאחר האישור, יוצעו במסגרת ההצעה 268,744 מניות של GrandVision, השקול לכ-0.11% מהונה העצמי של GrandVision.בהתחשב ב-99.73% מההון שכבר מוחזק על ידי EssilorLuxottica, החברה הרוכשת מחזיקה בסך הכל ב-254,031,577 מניות של GrandVision, השווה לכ-99.84% מההון שהונפק על ידי GrandVision.
על פי ההודעה, זה מייצג כ-99.89% מהמניות הקיימות של GrandVision.
EssilorLux Otica סגרה ביולי 76.72% ממניות Grand Vision, חברה בת בבעלות מלאה של HAL Holding, עם דיווח VMAIL.שווי העסקה עמד על כ-8.7 מיליארד דולר.
על פי המודעה, בעלי המניות של GrandVision שייענו להצעה יקבלו את מחיר ההצעה של כל מניה שהוצעה בפועל (או הופקדה פגומה אם ספק ההצעה זנח את המחדלים הללו), ואת התנאים וההגבלות של ההצעה.יימסר תחת.
ההצעה תוסדר ומחיר ההצעה ישולם ב-23 בדצמבר 2021 עבור כל מניה שהופקדה בתוקף (או הפקדה פגומה אם היוזם יזנח את ברירת המחדל).(תהליך פירוק המניות שהוצע התרחש בדצמבר. 8, "מחיר ההצעה" הצפוי הוא 28.42 אירו למניה).
בנוסף, כפי שהוכרז ב-13 בדצמבר, הרישום והמסחר של מניות גרנדוויז'ן ב-Euronext Amsterdam ייסגרו ו-Essilor Luxottica תחזיק ביותר מ-95% מהמניות.בהתייעצות עם Euronext, הוחלט כי המחיקה תתבצע ב-10 בינואר 2022, כך שהודעת השבוע של Essilor Luxottica תהיה התאריך הסופי של המניות הנסחרות ב-7 בינואר 2022.
מאחר שהמציע רכש יותר מ-95% מהמניות, בכוונת המציע ליזום, בהקדם האפשרי, את התייחסות הרכישה של מזכר ההצעה.
זמן פרסום: 29 בדצמבר 2021